Povzetek
Euro STOXX 50 je delniški indeks: ena številka, ki pove, kako gre izbrani skupini podjetij kot celoti. Število podjetij v njem: 50. Deset največjih predstavlja 41 % indeksa. Samega indeksa ni mogoče kupiti; kupite sklad, ki mu sledi, na primer EXW1.DE.
- Število podjetij
- 50
- Deset največjih
- 41 %
- Danes raste
- 35 od 50
- P/E njegovih podjetij
- 16,3
- Tipično podjetje, 1 leto
- +11 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,2 %.
- 64 % podjetij je v zadnjem letu v plusu.
- Zlahka ga kupite prek skladov: EXW1.DE, FEZ.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih podjetij predstavlja 41 % indeksa, zato ga premika le nekaj imen.
Indeks nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Spodnje vrednotenje je izračunano iz podjetij, ki sestavljajo indeks.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,8 %
- 3 meseci
- −6,0 %
- Letos
- +6,0 %
- 1 leto
- +10 %
- 3 leta
- +45 %
- 5 let
- +41 %
- 10 let
- +101 %
- Povpr. market cap
- $174,5B
- P/E
- 16,3x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 7,6x
- EV/EBITDA
- 10,5x
- Dividend yield
- 2,69 %
- ROIC
- 12,9 %
- ROE
- 20,6 %
- Bruto marža
- 43,4 %
- Poslovna marža
- 22,0 %
- Neto marža
- 17,2 %
- Payout ratio
- 43,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Bulios Score
- 68
Tehtano povprečje vseh podjetij indeksa (50). Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kje je v razponu zadnjega leta?
Sredi razpona- Glede na 50-dnevno povprečje
- −1,6 %
- Glede na 200-dnevno povprečje
- +0,5 %
Je 6,7 % pod najvišjo in 14 % nad najnižjo ravnjo v zadnjem letu. Dolgoročni trend kaže navzgor: je nad svojim 200-dnevnim povprečjem.
Koliko podjetij raste?
Mešana slika- Raste 35
- Brez spremembe 1
- Pada 14
- Nad 50-dnevnim povprečjem
- 60 %
- Nad 200-dnevnim povprečjem
- 58 %
- V plusu v zadnjem letu
- 64 %
- Tipično podjetje, 1 leto
- +11 %
Podjetja, ki danes rastejo: 35 od 50. 58 % jih je nad svojim 200-dnevnim povprečjem. V zadnjem letu se je tipično podjetje indeksa spremenilo za +11 %.
Katera podjetja imajo največjo utež?
Koncentriran- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS +4,8 % 8,5 %
- 2 SASAP SE SAP.DE +0,7 % 4,9 %
- 3 SISiemens SIE.DE +2,8 % 4,5 %
- 4 TTTotalEnergies SE TTE.PA −1,4 % 4,1 %
- 5 ALAllianz ALV.DE +1,0 % 4,0 %
- 6 SABanco Santander, S.A. SAN.MC +3,3 % 3,7 %
- 7 IBIberdrola IBE.MC +1,4 % 3,2 %
- 8 SUSchneider Electric S.E. SU.PA +3,1 % 3,0 %
- 9 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC +2,6 % 2,9 %
- 10 AIL'Air Liquide S.A. AI.PA +1,0 % 2,7 %
Deset največjih predstavlja 41 % indeksa. Skupno število podjetij: 50.
Sestava po naložbah sklada EXW1.DE na dan 6. nov. 2026.
Kako je indeks razpršen?
| Sektor | Utež | Danes | 1 mesec |
|---|---|---|---|
| Finance | 27 % | +2,2 % | +1,3 % |
| Industrija | 18 % | +3,3 % | −5,5 % |
| Tehnologija | 16 % | +3,5 % | −10 % |
| Ciklične potrošne dobrine | 7,8 % | −0,4 % | +8,6 % |
| Javne storitve | 5,9 % | +1,5 % | +7,3 % |
| Neciklične potrošne dobrine | 5,9 % | −0,3 % | +14 % |
| Zdravstvo | 5,9 % | +1,8 % | +22 % |
| Energetika | 5,3 % | −1,2 % | +1,1 % |
| Osnovni materiali | 4,7 % | +0,7 % | +9,9 % |
| Komunikacijske storitve | 3,1 % | −0,1 % | +4,7 % |
Največji sektor: Finance (27 %). Najboljši v zadnjem mesecu: Zdravstvo (+22 %).
Po velikosti podjetij
- Mega cap 24 %
- Large cap 76 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Large cap (76 %).
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +7,2 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Kako draga so njegova podjetja?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,3
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 33 %
- Pošteno vrednoteno 5,2 %
- Precenjeno 62 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 62 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz vseh podjetij indeksa (50). Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Kako ga kupim?
Skladi, ki sledijo temu indeksu. Razlikujejo se po sedežu, stroških in po tem, ali izplačujejo dividende.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | |
|---|---|---|---|---|---|
EX EXW1.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | Nemčija | 0,09 % | $10,5B | +11 % | Izplačuje |
FE FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $4,11B | +4,6 % | Izplačuje |